中概飙涨 · 油价急涨 · 芯片反弹 · 欧股回落

市场概述

周三全球市场聚焦三条线索。其一,中概股全面爆发,纳斯达克金龙中国指数收涨2.05%,阿里巴巴美股涨逾11%、港股狂飙超12%,金山云涨11.7%、百度涨5%,带动香港恒生科技指数暴涨5%。其二,地缘冲突升温推升油价,WTI 8月原油收涨4.37%报73.52美元,布伦特涨5.20%报78.02美元,美军对伊朗发动空袭、打击逾80个目标,伊媒警告或关闭霍尔木兹海峡。其三,芯片股强劲反弹,费城半导体指数涨2.23%,博通涨近5%、英伟达涨超3%,苹果携博通豪掷300亿美元打造美国芯。避险资金转向美元,现货黄金跌0.73%报4076.31美元、白银跌2.83%报58.30美元;欧洲市场承压,斯托克600跌1.61%报635.91,德法股市均跌逾2%。SK海力士美国IPO获7倍超额认购、募资约245亿美元,韩元单日涨1%破1500,但韩国KOSPI跌入技术性熊市。

■ 中概股全面爆发,阿里飙逾11%: 纳斯达克金龙中国指数收涨2.05%,阿里巴巴美股涨逾11%、港股狂飙超12%,金山云涨11.7%、百度涨5%;香港恒生科技指数暴涨5%,科网股集体走强,市场风险偏好明显回暖;字节跳动上线多模态图像模型Seedream 5.0 Pro,智谱启动大规模股份配售、融资40亿美元。

■ 地缘升温,油价急涨: WTI 8月原油期货收涨4.37%报73.52美元,布伦特原油涨5.20%报78.02美元;美军对伊朗发动空袭、打击逾80个目标,伊媒警告若美方持续打击将关闭霍尔木兹海峡;美国上周EIA原油库存意外大增300万桶,供给端与地缘因素叠加主导油价。

■ 芯片股强劲反弹,费半涨2.23%: 费城半导体指数涨2.23%,博通涨近5%、英伟达涨超3%,存储链全面走高,闪迪大涨6.7%、希捷涨近4%、西部数据涨3.4%;苹果宣布携手博通豪掷300亿美元打造超150亿颗美国芯,强化本土供应链;SpaceX被纳入纳斯达克100后连续两日收盘低于发行价、两日累跌超7%。

■ 贵金属回落,黄金跌0.73%、白银跌2.83%: 避险资金转向美元,现货黄金跌0.73%报4076.31美元,现货白银跌2.83%报58.30美元;欧洲市场承压,斯托克600跌1.61%报635.91,德法股市均跌逾2%,德国2年期公债收益率涨逾12个基点;SK海力士美国IPO获7倍超额认购、募资约245亿美元,韩元单日涨1%破1500,韩国KOSPI跌入技术性熊市。

热点前瞻

● 中国6月通胀与金融数据

中国6月CPI、PPI与金融数据将在近期密集公布,市场可借此观察内需修复与信贷投放的力度。物价能否走出低位、社融与新增贷款的结构变化,会成为判断下半年政策空间与经济动能的重要线索。

● 地缘冲突下的油价走向

美军空袭伊朗、霍尔木兹海峡封锁威胁升温,令原油短线由地缘逻辑主导。若冲突持续发酵,供给端扰动可能进一步放大油价波动,能源板块的相对强弱也将牵动整体市场风险偏好。

重点关注

中国6月CPI、PPI数据公布

中国6月金融数据、社融与新增贷款公布

美国上周初请失业金人数、6月成屋销售

欧洲央行公布6月货币政策会议纪要;拉加德出席欧盟财长会议

纽约联储主席威廉姆斯、达拉斯联储主席洛根讲话