芯片重挫 · 油价急涨 · 黄金白银双跌 · 三星超英伟达

芯片重挫 · 油价急涨 · 黄金白银双跌 · 三星超英伟达

市场概述

周二全球市场聚焦三条主线。其一,芯片股全面重挫,费城半导体指数大跌4.9%,美股存储芯片指数跌6.8%,英特尔跌10.1%、泰瑞达跌10.3%,英伟达逆市涨0.71%,纳指收跌1.16%报25818.69,标普跌0.45%、道指跌0.25%。其二,地缘风险升温,美国撤销伊朗石油销售豁免,原油盘中一度涨6%,WTI涨2.76%报70.44美元、布伦特涨3.01%报74.16美元,霍尔木兹海峡一艘卡塔尔LNG货轮遭导弹袭击起火。其三,美元走强压制贵金属,现货黄金跌1.47%报4104.15美元、白银跌3.38%报59.96美元,中国央行6月增持48万盎司黄金、连续20个月买入。通胀预期升温,纽约联储6月一年期通胀预期升至3.7%创2023年9月以来最高,10年期美债收益率涨至4.54%、30年期突破5%。三星电子第二季利润飙升19倍超越英伟达成为全球最赚钱公司,股价却挫8%;A股全面回落,上证跌1.26%报3990.24,快手挫12%领跌科网股。

■ 芯片重挫,风险偏好回落: 芯片股全面回落,费城半导体指数大跌4.9%,美股存储芯片指数跌6.8%,英特尔跌10.1%、泰瑞达跌10.3%,迈威尔、西部数据、闪迪均跌逾7%;英伟达逆市上涨0.71%,板块整体承压拖累纳指收跌1.16%报25818.69,纳指100盘中一度跌超2%;快手下挫12%领跌科网股,港股科技板块同步走弱。

■ 美撤伊朗豁免,油价急涨: 美国撤销伊朗石油销售豁免,原油盘中一度涨6%,WTI涨2.76%报70.44美元,布伦特涨3.01%报74.16美元;霍尔木兹海峡一艘卡塔尔LNG货轮遭导弹袭击起火,美方称伊朗向三艘商船开火,地缘风险明显升温;供给端扰动叠加,原油短线以地缘逻辑主导,能源板块相对抗跌。

■ 贵金属回落,央行增持: 美元走强压制贵金属,现货黄金跌1.47%报4104.15美元,现货白银跌3.38%报59.96美元;官方需求仍在,中国央行6月买入48万盎司黄金创2023年10月以来最高、连续20个月增持;纽约联储6月一年期通胀预期升至3.7%创2023年9月以来最高,推动10年期美债收益率涨至4.54%、30年期突破5%。

■ 三星登顶,AI需求旺盛: 记忆体周期回暖,三星电子第二季利润飙升19倍超越英伟达成为全球最赚钱公司,但股价因获利了结重挫8%;浪潮信息预告上半年净利润26至31亿元同比增长226%至288%,反映AI服务器需求旺盛;日本5月名义工资同比涨3.2%创1992年以来最长连增。

热点前瞻

● 美联储会议纪要与IMF展望

美联储将公布最新货币政策会议纪要,市场可从中解读官员对通胀与利率路径的分歧。叠加IMF同步发布世界经济展望更新版本,增长与通胀预测的调整方向,会为下半年的政策取向与资产定价提供重要参照。

● 伊朗局势牵动原油供给

美国撤销伊朗石油豁免、霍尔木兹海峡货轮遇袭,令原油供给端的地缘扰动骤然升温。作为全球能源运输的咽喉,霍尔木兹海峡一旦局势升级,油价的地缘溢价与通胀预期都可能被进一步推高,后续外交进展值得密切跟踪。

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