日本央行宣布加息；澳大利亚利率见顶？

隔夜，日本央行宣布上调基准利率25个基点，至1.00%。当前利率水平处于31年以来高位，此前该央行已连续三次按兵不动。此决定以7比1的投票支持率通过，唯一持反对意见的浅田东一郎认为维持货币市场操作指引较为可取，因为“生产和就业的下行风险大于价格的上行风险”。

在植田和男因病而缺席其2023年4月出任行长以来的首个会议中，大部分委员认为日本经济整体温和复苏，尽管部分领域因中东局势而受到影响。总体来看，企业利润、就业和收入改善为经济增长提供了支撑。另一边厢，该央行指出物价传导正在加速，由原油价格上涨引发的价格转嫁可能更广泛地扩散，中长期通胀预期上升。该央行亦强调，在2%的价格稳定的目标下，委员会将从“可持续、稳定实现目标”的角度采取相应的货币措施。

另一边厢，澳洲联储亦在决议上以全票通过按兵不动的决定，将基准利率维持不变在4.35%。该决定同样符合市场预期，在此之前，该央行已连续三次加息。声明显示，尽管澳大利亚通胀率仍然过高，然而当前的金融环境已较之前紧缩，且经济已显著呈现放缓的迹象。有分析指出，家庭缓冲储蓄已大幅缩水，其抵御利率上行冲击的能力已明显减弱。尽管澳洲联储重申不排除后续再度加息的选项，当地三大主流银行——澳新银行、联邦银行以及国民银行基本预计利率已抵达本轮周期顶点，降息窗口可能落在明年年中。

隔夜回顾：

在外汇市场，美元指数先涨后跌，报99.31；债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线分别收于4.43%和4.06%。

非美货币方面，欧元、英镑兑美元震荡走强，报1.1607和1.3425；美元兑日元延续上行至160.39.当前尚徘徊于4月末以来高位水平；澳元兑美元小幅收跌于0.7064；纽元兑美元于区间窄幅震荡，报0.5828；纽元兑美元先涨后跌，至0.5820；美元兑加元震荡上行，收于1.3992；美元兑瑞郎回调下挫，报0.7928。

在贵金属市场，现货黄金和现货白银连续四个交易日收涨，至4331美元/盎司和69.97美元/盎司。

油市方面，美原油随着报道称伊朗将在协议后立即对外出售原油而创逾三个月以来新低，报75.70美元/桶。

技术分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数遇阻回落，当前承压于99.30阻力。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和放量。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡上涨，当前收于1.1480支撑。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡上行，当前收于1.3390支撑。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元震荡上涨，当前收于158.90支撑。从MACD来看，快慢线死叉依旧，白色动能柱收缩殆尽。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元小幅承压，当前仍收于0.6920-0.6970支撑区域。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元于窄幅区间震荡，当前仍承压于0.5860阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元震荡上行，当前仍收于1.3920支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎回调下跌，当前收于0.79关键支撑。从MACD来看，快慢线形成死叉，白色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡上行，当前收于4280支撑。从MACD来看，快慢线形成金叉，红色动能柱收缩殆尽。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM）

日线图显示银价反弹暂缓，当前仍收于64.80支撑。从MACD来看，快慢线形成金叉，红色动能柱收缩殆尽。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价震荡下挫，当前承压于前低81。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱温和放量。油价走势基本和动能柱的变化一致。

Larince Zhang

市场分析师

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