TMGM每日市场4月10日

周四（4月10日）周五，美国将公布3月消费者价格指数（CPI）报告。市场普遍预计，通胀将明显上升，主要受能源价格飙升以及贸易政策因素推动。尽管周二宣布的为期两周的停火一度缓解油价上涨压力，但整体来看，上半年美国通胀仍可能维持在较高水平。根据市场预期，3月整体通胀料将录得环比上涨0.9%，为2022年6月以来最大单月涨幅。剔除食品和能源后，核心通胀预计环比上涨0.3%，同比上涨2.7%，也较前月小幅回升。从更广泛的产业链来看，能源冲击正在向各个领域扩散。在类似石油市场冲击下，航空燃料、钢铁、铝、天然气、化肥和塑料等大宗商品价格最容易上涨，这种成本压力已逐步传导至多个行业。汽车制造依赖钢铁、铝和塑料，新车价格因此被推高，并进一步影响二手车市场。数据显示，二手车价格已升至近三年来最高水平农业领域方面，化肥成本上涨将进一步推高食品价格，使通胀压力从加油站延伸至超市。美元指数跌至98.80；非美货币分化，澳元兑美元回落至0.706，欧元兑美元盘整至1.169附近，离岸人民币到达6.82。现货黄金反弹至4762美元附近，现货白银来到75.80美元附近。原油反弹至98.40美元附近。

基本面: 欧洲债券下跌，有迹象显示美伊停火脆弱，推动能源价格上升。债市跌幅尾盘收窄，因为以色列同意与黎巴嫩展开谈判，据报道源于美国施压。欧洲各国收益率曲线长端变动最大。法国和德国30年期国债收益率均上升6个基点。市场对央行加息的押注也略有上升。利率互换显示，对欧洲央行年内货币政策收紧幅度的预期较之前上升4个基点。

技术面: 欧元兑美元H4级别小幅震荡，并在48日多空分界线上方运行。此外，MACD双线与量能柱在零轴上方顶背离缩量。欧洲央行预计将继续坚持依赖数据、逐次会议决策的方式，并做好在适当情况下调整政策立场的准备。

第一阻力位：1.1750 第一支撑位：1.1640

第二阻力位：1.1800 第二支撑位：1.1590

基本面：英国经济眼下正受到中东局势冲击。作为英国经济的支柱产业，服务业出现成本大幅攀升、市场乐观情绪降温的态势，行业复苏步伐显著放缓。标普全球公布的最终调查数据显示，3月英国服务业采购经理人指数(PMI)修正后为50.5，跌至11个月以来低点，较2月数值明显回落，行业扩张力度大幅减弱。

技术面：英镑兑美元H4级别遇阻回调，并仍旧在48日多空分界线上方运行。另一方面，MACD双线和量能柱在零轴附近持续缩量。客户普遍采取风险规避策略，推迟相关投资决策，英国服务业新业务尤其是出口业务出现收缩，进一步拖累行业表现。

第一阻力位：1.3480 第一支撑位：1.3370

第二阻力位：1.3530 第二支撑位：1.3320

基本面：大和证券指出，国际货币基金组织（IMF）定于下周发布的经济预测，可能决定东京股市的走向。IMF的预测调整通常会影响外国投资者约九周的交易模式。如果日本的经济前景相较其他国家更为乐观，考虑到其相对较高的石油储备，可能会看到欧洲投资者带来一定程度的买盘兴趣。

技术面：美元兑日元H4级别持续反弹，并在48日多空分界线附近运行。此外，MACD双线和量能柱在零轴附近扩张。日本央行副行长周五表示，尽管面临中东风险及油价上涨，日本目前并未处于滞胀状态。

阻力支撑位：

第一阻力位：160.00 第一支撑位：158.30

第二阻力位：160.70 第二支撑位：157.50

基本面：由于重仓的一些资产在伊朗战争引发的市场动荡中受到冲击，澳大利亚的退休基金遭遇了三年多来最严重的月度亏损。研究机构Chant West提供的估算数据显示，一个投资产品大样本在3月平均亏损了3.2%。这是2022年9月以来的最差月度表现，主要是因为股票仓位较重。这个样本涵盖了大多数澳大利亚人的退休储蓄存放选项。

技术面：澳元兑美元H4级别遇阻回落，并依旧在48日多空分界线上方运行。然而，MACD双线和量能柱在零轴上方顶背离缩量。在规模4.5万亿澳元的澳大利亚退休金行业中，股票占到各基金投资组合的一半以上，其中约30%为海外股票。

阻力支撑位：

第一阻力位：0.7110 第一支撑位：0.7020

第二阻力位：0.7150 第二支撑位：0.6980

基本面：金价周四上涨逾1%，主要受美元走软支撑，同时投资者评估美伊脆弱停火协议的持久性并等待周五公布的美国3月CPI数据。尽管以色列轰炸黎巴嫩更多目标、伊朗要求将黎巴嫩纳入停火范围且霍尔木兹海峡封锁未见解除迹象，地缘风险仍存，但市场谨慎解读停火前景。

技术面：黄金H4级别震荡徘徊，并在48日多空分界线上方运行。另一方面，MACD双线和量能柱在零轴附近扩张。美元走软帮助黄金企稳，摩根士丹利预计金价二季度保持稳定、下半年反弹，并指出若美联储避免加息或冲突得到解决，将重新聚焦货币问题。

阻力支撑位：

第一阻力位：4780.00 第一支撑位：4747.00

第二阻力位：4800.00 第二支撑位：4730.00

基本面：尽管美国与伊朗达成停火，但周四经霍尔木兹海峡的船舶流量仍远低于正常水平的10%，仅有一艘成品油轮和五艘干散货船通过，而战前日均通行量达140艘。伊朗警告船只在通行时须保持在其领海范围内，以彰显其对海峡的控制权。部分实货原油品级价格创下纪录新高。

技术面：原油H4级别反弹回落，并在48日多空分界线下方运行。此外，MACD双线和量能柱在零轴附近缩量。伊朗最高领袖强调海峡管理进入新阶段，这进一步加剧了市场对能源运输咽喉要道长期受阻的担忧。

阻力支撑位：

第一阻力位：105.00 第一支撑位：92.00

第二阻力位：112.00 第二支撑位：87.00

基本面：CoreWeave 宣布与Meta达成一项价值210亿美元的扩大协议,将在2032年12月之前提供AI云容量。这项长期协议扩大了两家公司之间的现有合作关系,将支持Meta的AI基础设施开发和部署。专用容量将将包括英伟达Vera Rubin平台的部分初始部署。这种分布式方法旨在优化Meta的AI运营的性能、弹性和可扩展性。

技术面：Meta日线级别持续上涨，并在48日多空分界线上方运行。此外，MACD双线和量能柱在零轴附近扩张。Meta计划在未来几年投入数千亿美元，用于建设、训练和运行AI大模型所需的无比庞大能源、算力基础设施以及全球最顶级人才。

阻力支撑位：

第一阻力位：659.00 第一支撑位：597.00

第二阻力位：692.00 第二支撑位：565.00