2024.11.8每日市场分析报告

万腾 | 2024-11-08 10:32

摘要：基本面消息:1、美联储 11 月议息：一致同意降息 25 基点，声明中有关通胀部分删除“更有信心 ”一词。鲍威尔称不会因特朗普而辞职，且不会主动辞职；在短期内，选举将不会对政策产生影响；未来降息根据需要可快可慢，加息不在计划内；有关信心一词的省略不代表对粘性通胀的任何暗示；不希望提供过多前瞻性指引。2、美联储本轮缩表已达 2 万亿美元，总资产负债表跌破 7 万亿美元大关。3、据 CNN：特朗

基本面消息:

1、美联储 11 月议息：一致同意降息 25 基点，声明中有关通胀部分删除“更有信心 ”一词。鲍威尔称不会因特朗普而辞职，且不会主动辞职；在短期内，选举将不会对政策产生影响；未来降息根据需要可快可慢，加息不在计划内；有关信心一词的省略不代表对粘性通胀的任何暗示；不希望提供过多前瞻性指引。

2、美联储本轮缩表已达 2 万亿美元，总资产负债表跌破 7 万亿美元大关。

3、据 CNN：特朗普可能会允许美联储主席鲍威尔完成剩余任期。

4、美国至 11 月 2 日当周初请失业金人数录得 22.1 万人，预期 22.1 万人，前值由 21.6 万人修正为 21.8 万人。

5、中东多国跟随美联储降息。

6、美国总统拜登将出席 APEC 和 G20 峰会。

7、普京：特朗普恢复与俄罗斯的关系、促进乌克兰危机结束的愿望值得关注。

8、美国墨西哥湾 22.4%的石油生产因飓风拉斐尔而关闭，9.7%的天然气产量因飓风拉斐尔而关闭。

9、英国央行降息 25 个基点，将基准利率从 5%下调至 4.75%，符合市场预期。行长贝利表示，不能过快或过多地降息。

10、全球十大富豪在特朗普胜选后财富日增幅创纪录。

行情分析:

黄金 :

截至 11 月 7 日，全球最大的黄金 ETF SPDR Gold Trust 持仓量为 880.59 吨，较前一个交易日继续减少 2.87 吨。在经历前一个交易日的暴跌之后，11 月 7 日，现货黄金有所反弹，部分扳回前一个交易日的跌幅，日内最高反弹至 2710.38 美元/盎司，收盘回到 2700 美元/盎司上方，报 2706.15 美元/盎司。

基本面消息，当地时间 11 月 7 日，美联储公布了最新的利率决议，一如市场预期降息 25 个基点。在最新的货币政策声明中，美联储删除了关于委员会对通胀率持续向 2%迈进的信心增强的表述，一些美联储观察人士猜测，这可能暗示政策制定者们对 12 月暂停降息持开放态度。

在随后的记者会上，美联储主席鲍威尔则表示，如果经济维持强劲，通胀未能以可持续的方式向着 2%前进，放缓政策紧缩就会慢一些。如果就业市场意外走弱，或通胀更快下降，降息的速度也可以快一些。鲍威尔还明确提到短期内美国大选不会对货币政策产生影响，在鲍威尔发表讲话后，金价上涨的势头显著，累计上涨近 20 美元。另外，随着美联储降息日的到来，特朗普交易退烧，美元指数跌离四个月高位，金价也趁机反弹，收复 2700 美元/ 盎司关口。

技术面来看，考虑到金价此前的暴跌，使其跌破所有主要斐波那契支撑位。因此整体来看，技术面趋势已经转向空头。14 日相对强弱指数(RSI)进入看跌区域，或表明更多的下行走势即将到来。然而，不能排除金价在之前的暴跌之后出现暂时反弹的可能性。

上行方面，如果金价突破 2720 美元/盎司，有望止住当前看空压力，并导致金价重回看涨通道。

下行方面，如果金价再度下跌，需要首先挑战重要支撑 2640 美元/盎司，这是 50 日简单移动平均线(SMA)，和从 10 月 10 日低点 2604 美元/盎司至历史新高 2790 美元/盎升势的 78.6% 斐波那契水平的汇合点。一旦跌破，金价可能会继续跌向 2600 美元/盎司