HFM 2024年7月9日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数终结过去4日连跌，收于104.66；在美国债券市场，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，报4.28%和4.63%。

非美货币方面，欧元、英镑兑美元续创6月12日以来新高，尔后收于1.0823和1.2803；美元兑日元持稳于160.76；澳元兑美元续创6个月新高，随后收于0.6733；纽元兑美元自6月14日以来回调下行，收于0.6120；美元兑加元小幅承压，报1.3630；美元兑瑞郎温和反弹至0.8974。

风险情绪反弹、中国央行连续两个月停止购金以及投资者获利了结促使贵金属市场遭遇空头抛售。现货黄金从5月22日以来高位下跌至2359美元/盎司；白银自6月7日以来高位回调，收于30.73美元/盎司。

油市方面，随着飓风贝里尔对基础设施的破坏可能不如预期，美原油连续第二个交易日走弱，至82.13美元/桶。

近期关键事件：

英国大选落幕，英镑涨势延续。

英国大选终完满落幕，以工党席卷411个议会下院席位宣告“左翼回归”。该党领袖——斯塔默的支持率在二战以来的大选中仅次于布莱尔。事实上，自保守党2010年上台以来，其经济战略因各种因素而无法得以较好贯彻，加上过去的政治内斗更严重影响了政策的延续性和落实性。有鉴于此，英国企业投资占GDP比重降至10%，在G7中排行垫底；在2010至2023年期间，英国平均经济增长率仅为1.6%，去年更跌至0.1%，为全球表现最糟糕的经济体之一。工党本次的胜利，承载着人民期待看到积极的改变，冀望新政府兑现其承诺，防止企业、投资与经济陷入绝望境地。

股指方面，UK100于上周五近乎回吐前1日涨幅，但周内仍小幅收涨于8199。该指数自去年下旬获得多头支撑，之后开启强烈涨势，今年5月创下有纪录以来峰值8485.50。该指数近期处于技术性回调，8100为小支撑。另外，汇市方面，英镑表现亦好于其它主要货币。其中，英镑兑美元已连续八个交易日收涨并创6月12日以来新高，截至收盘，报1.2803。在债券市场，英国2年期和10年期债券收益率皆交投于4%上方，仅次于美国债券收益率。

另一边厢，比特币近期实现连续四周收跌，截至上周收盘，该标的物较近期峰值下滑了逾30%。该资产的抛售或受到了市场对已倒闭的Mt.Gox交易所（曾是全球最大的比特币交易所，位于东京，在2014年宣布破产）债权人可能出售高达80亿美元的比特币的影响。据悉，该交易所受托人预计许多债权人将在10月末前收到还款。此外，有指德国政府可能对价值23亿美元的比特币进行清算，这将对市场构成更大的直接威胁，加上投资者亦正在评估法国周末选举的结果，全球市场情绪维持谨慎。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图来源：HFM）

日线图显示美元指数小幅反弹，当前仍承压于105阻力。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱温和放量。指数走势和动能柱的变化呈分歧。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡上涨，当前企稳于1.0760支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡上涨，当前仍企稳于1.2720支撑。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元跌势暂缓，当前仍企稳于157支撑。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和放量。汇价走势和动能柱的变化稍有分歧。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元涨势暂缓，当前承压于0.6760阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元回调下挫，当前仍收于0.6090支撑。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和放量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元小幅下跌，当前仍收于1.3590支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎小幅反弹，当前仍承压于0.90关键阻力。从MACD来看，快慢线呈收窄，白色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价回调下跌，当前测试2360支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价遇阻回落，当前承压于31.50阻力。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱温和放量。银价走势和动能柱的变化呈分歧。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价回调下挫，当前承压于84.20阻力。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱温和收缩。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：

1. 美联储理事巴尔金发表讲话。

北京时间21：15，美联储理事巴尔金将发表讲话。近日，巴尔金坚称通胀之战尚未取得胜利，而美国经济仍有望保持韧性，尽管“所有这些紧缩措施最终将减缓经济增长”。

2. 美联储主席鲍威尔发表证词。

北京时间22：00，美联储主席鲍威尔将在参议院银行委员会发表半年度货币政策证词。上周，鲍威尔称美联储在降低通胀的工作中取得了“相当大的进展”，但也表示希望能看到更多的进展以便央行有足够的信心开始降息。他在上次的讲话中拒绝就降息时间给出具体信息，立场普遍倾向谨慎乐观。

3. EIA公布月报。

周三北京时间00：00，EIA将公布月度短期能源展望报告。上月，该组织上调全球今明两年的原油需求增速，分别为18万桶/日和8万桶/日。

4. 新西兰联储公布利率决议和货币政策评估报告。

周三北京时间10：00，新西兰联储将公布至7月10日利率决定和货币政策评估报告。该央行已连续7次维持利率不变在5.5%。市场普遍预期该央行仍将在本次的会议中继续按兵不动。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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