兴证国际助力晋江建控成功定价两笔共3亿美元债券

5月29日，兴证国际金融集团有限公司（证券代码：6058.HK，“兴证国际”或“公司”），助力福建省晋江市建设投资控股集团有限公司（下称“晋江建控”）成功定价364天1.42亿美元高级无抵押固息债券，票面利率6.45%。

除本次债券发行外，兴证国际亦曾在2024年2月助力晋江建控成功定价364天1.58亿美元高级无抵押固息债券，票面利率6.35%。作为联席全球协调人，兴证国际通过旗下兴证国际证券有限公司在两次交易中均贡献了大量基石订单，为簿记成功创造强劲动能，奠定坚实基础。上述两单交易的成功定价，展现了市场对晋江建控的高度认可，进一步增强了晋江建控的市场影响力和融资能力，同时为晋江建控的未来发展提供了有力的资金支持。

晋江建控成立于2009年8月28日，是晋江市政府设立的国有企业，主要从事城市基础设施建设、保障性住房项目、土地开发整理、公路交通基础设施建设等业务，是晋江市最大的城投企业，并且是福建地区优质企业，拥有东方金诚国际信用评估有限公司“AAA”信用评级。近年来，晋江建控在保持主营业务收入稳步增长的同时，也在不断优化资产负债结构，强化经营管理，具备较强的偿债能力。

兴证国际通过旗下持牌子公司进行债券发行及承销业务,为参与承销的债券提供独家及广泛的承销网络，发行品种包括高级债、次级债、可转债、优先股等，发行方式包括公募和私募，发行币种涵盖美元、港币、欧元、离岸人民币等。未来，兴证国际将继续积极推介创新优势品种，依靠全牌照优势，不断提高综合金融服务能力，为客户提供全方位的专业化金融服务。