马来西亚
2024-09-23 08:50
业内2024年9月23日至27日当周市场展望
本周主要宏观事件及对应品种:
本周,英国央行、日本央行、澳洲联储以及瑞士央行将公布利率决议,而植田和男行长与布洛克行长也将登场并发表讲话。最后,多名美联储官员也将发表讲话,如博斯蒂克、威廉姆斯、卡什卡利及巴尔。
经济数据方面,美国、欧元区、德国、法国及英国将公布PMI数据。此外,美国和加拿大将公布GDP数据。不仅于此,法国和澳大利亚将公布CPI数据,而德国也将公布失业率。最后,美国还将公布一系列数据,包括初请失业金人数、个人消费支出、核心PCE、密歇根大学消费者信心以及通胀率预期,值得市场参与者重点关注。
美国
关键事件:美联储官员博斯蒂克、威廉姆斯、卡什卡利及巴尔发表讲话。
周一(23/9)
北京时间20:00,2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克将就经济前景发表讲话。博斯蒂克的立场倾向中立。尽管曾表示对降息时间的预期有所提前,他表示宁愿等待更多数据以更准确地确认经济趋势,而不是过早降息。
周四(26/9)
北京时间21:25,FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯将发表讲话。近期,曾为强鹰派一员的威廉姆斯立场有所转变。他表示,数据反映了通胀放缓取得了积极的迹象,但也强调需要看到更多的进展,以进一步增长对通胀持续迈向2%目标的信心。
周五(27/9)
北京时间01:00,2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利将与美联储理事巴尔进行炉边谈话。卡什卡利亦从过去的鹰派立场转变为鸽派。他暗示称,美国就业市场可能过度疲软,因此放松限制性政策可谓合适之举。
关键数据:PMI、初请失业金人数、GDP、个人消费支出、核心PCE、密歇根大学消费者信心、通胀率预期
周一(23/9),美国将公布9月标普PMI初值。该国制造业与服务业PMI前值分别为47.9和55.7。
周四(26/9),美国将公布至9月21日当周初请失业金人数。截至9月14日当周,申请失业金人数录得21.9万人,低于市场预期23.0万人和前值23.1万人(修正前为23.0万人)。此外,美国还将公布第二季度实际GDP年化季率终值。其前值录得3.0%。不仅于此,美国还将公布第二季度实际个人消费支出以及核心PCE年化季率终值。在第一季度中,两者分别录得1.5%和2.8%。
周五(27/9),美国将公布9月密歇根大学消费者信心指数终值。8月,该数据录得67.9。此外,美国还将公布9月一年期通胀率预期终值。该数据前值为2.8%,为今年迄今最小增速。
周线图显示美元指数震荡下跌,当前承压于102关键阻力。从MACD来看,快慢线向下运行,红色动能柱则温和收缩。指数走势和动能柱的变化呈分歧。
欧元区
关键数据:PMI、CPI、失业率
周一(23/9),欧元区、德国及法国将公布PMI初值。制造业方面,三个数据前值分别是45.8、42.4和43.9;服务业方面,三个数据前值则录得52.9、51.2以及55.0。
周五(27/9),法国将公布9月CPI。8月,该数据同比录得1.8%(创2021年7月以来最小增速),环比则录得0.5%(略低于8月的0.6%)。此外,德国将公布9月季调后失业率。8月,该数据录得6.0%,为连续第二个月保持不变。
周线图显示欧元兑美元震荡上行,当前企稳于1.0940支撑。 从MACD来看,快慢线向上运行,白色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。
英国
关键事件:英国央行公布利率决议和会议纪要。
周四(19/9)
北京时间19:00,英国央行将公布至9月19日利率决定和会议纪要。市场基本预期该央行仍将维持基准利率不变,即5.0%(此前,该央行连续七次维持利率在16年高位)。鉴于英国核心CPI相对更具粘性,贝利行长近日就对快速降息发出警告,强调称“现在宣布对抗通胀的胜利还为时过早”。
关键数据:PMI
周一(23/9),英国将公布9月PMI数据。8月,该国制造业与服务业PMI分别录得52.5和53.7。
周线图显示英镑兑美元震荡走强,当前仍企稳于1.2750支撑。 从MACD来看,快慢线向上运行,白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
日本
关键事件:日本央行公布利率决议;植田和男行长发表讲话。
周五(20/9)
北京时间11:00,日本央行将公布至9月20日利率决定。此外,植田和男行长也将于北京时间14:30召开货币政策新闻发布会。市场基本预期该央行将连续第二个月维持利率不变在0.25%。无论如何,鉴于通胀与工资数据稳健,加上经济增长强劲,一些分析师认为该央行仍有望再次加息,正如植田和男行长对于升息保留了可能性。
周线图显示美元兑日元触底反弹,当前回测144.60阻力。从MACD来看,快慢线向下运行,红色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
瑞士
关键事件:瑞士央行公布利率决议。
周四(26/9)
北京时间15:30,瑞士央行将公布至9月26日利率决议。稍早,该央行连续第二次宣布降息25个基点,至1.25%。该央行在声明中表示,对通胀地控制已取得了成效,而采取降息策略有助于支持国内经济发展。
周线图显示美元兑瑞郎低位反弹,当前收于0.8330支撑。 从MACD来看,快慢线向下运行,红色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
澳大利亚
关键事件:澳洲联储公布利率决议;布洛克主席发表讲话。
周二(24/9)
北京时间12:30,澳洲联储将公布至9月24日利率决定。决议后一小时,布洛克主席将召开货币政策新闻发布会。该央行已连续六次按兵不动,将现金利率维持在12年高位,即4.35%,政策制定者指出,数据强化了对通胀上行风险保持警惕地必要性,央行不排除采取任何措施以确保通胀得到控制。另外,澳洲联储主席布洛克亦重申,政策将保持限制性,“现在考虑降息还为时过早”。
关键数据:CPI
周三(25/9),澳大利亚将公布8月加权CPI。7月,该数据同比录得3.5%,为连续第二个月放缓。
周线图显示澳元兑美元震荡走高,当前企稳于0.66关键支撑。 从MACD来看,快慢线拐向上行,白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
新西兰
周线图显示纽元兑美元震荡上行,当前回测0.6260阻力。从MACD来看,快慢线向上扩张,白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
加拿大
关键数据:GDP
周五(27/9),加拿大将公布7月GDP。6月,该数据同比录得1.2%,环比则保持不变(0%)。
周线图显示美元兑加元回调下挫,当前承压于1.3650阻力。从MACD来看,快慢线向下运行,红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
黄金
周线图显示金价震荡上涨,当前企稳于2420支撑。从MACD来看,快慢线拐向上行,白色动能柱温和放量。金价走势基本和动能柱的变化一致。
具体关键数据及事件时间表 (GMT +8):
日期 时间 关键数据及事件
23/9/2024
(周一) 全日 日本秋分节——东京证券交易所休市。
15:15 法国9月制造业及服务业PMI初值
15:30 德国9月制造业及服务业PMI初值
16:00 欧元区9月制造业及服务业PMI初值
16:30 英国9月制造业及服务业PMI
18:00 英国9月CBI工业订单差值
20:00 2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话。
21:45 美国9月标普全球制造业及服务业PMI初值
24/9/2024
(周二) 12:30 澳洲联储公布利率决议。
澳大利亚至9月24日澳洲联储利率决定
13:30 澳洲联储主席布洛克发表讲话。
16:00 德国9月IFO商业景气指数
21:00 美国7月FHFA房价指数月率及年率
美国7月S&P/CS20座大城市房价指数月率及年率
22:00 美国9月谘商会消费者信心指数
美国9月里奇蒙德联储制造业指数
25/9/2024
(周三) 04:30 美国至9月20日当周API原油库存(万桶)
09:30 澳大利亚8月加权CPI年率
16:00 瑞士9月ZEW投资者信心指数
22:00 美国8月新屋销售总数年化(万户)
22:30 美国至9月20日当周EIA原油库存(万桶)
美国至9月20日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存(万桶)
美国至9月20日当周EIA战略石油储备库存(万桶)
26/9/2024
(周四) 14:00 德国10月Gfk消费者信心指数
15:30 瑞士央行公布利率决议。
瑞士至9月26日央行政策利率
20:30 美国至9月21日当周初请失业金人数(万人)
美国第二季度实际GDP年化季率终值
美国第二季度实际个人消费支出季率终值
美国第二季度核心PCE物价指数年化季率终值
美国8月耐用品订单月率
21:25 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话。
22:00 美国8月成屋签约销售指数月率及年率
27/9/2024
(周五) 01:00 2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利与美联储理事巴尔进行炉边谈话。
14:45 法国9月CPI月率及年率
15:55 德国9月季调后失业人数(万人)
德国9月季调后失业率
17:00 欧元区9月工业、服务业及经济景气指数
欧元区9月消费者信心指数终值
18:00 英国9月CBI零售销售差值
20:30 加拿大7月GDP月率及年率
美国8月核心PCE物价指数月率及年率
美国8月个人支出月率
22:00 美国9月密歇根大学消费者信心指数终值
美国9月一年期通胀率预期终值
28/9/2024
(周六) 01:00 美国至9月27日当周石油钻井总数(口)
Larince Zhang
市场分析师
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2024年9月23日至27日当周市场展望
马来西亚 | 2024-09-23 08:50
本周主要宏观事件及对应品种:
本周,英国央行、日本央行、澳洲联储以及瑞士央行将公布利率决议,而植田和男行长与布洛克行长也将登场并发表讲话。最后,多名美联储官员也将发表讲话,如博斯蒂克、威廉姆斯、卡什卡利及巴尔。
经济数据方面,美国、欧元区、德国、法国及英国将公布PMI数据。此外,美国和加拿大将公布GDP数据。不仅于此,法国和澳大利亚将公布CPI数据,而德国也将公布失业率。最后,美国还将公布一系列数据,包括初请失业金人数、个人消费支出、核心PCE、密歇根大学消费者信心以及通胀率预期,值得市场参与者重点关注。
美国
关键事件:美联储官员博斯蒂克、威廉姆斯、卡什卡利及巴尔发表讲话。
周一(23/9)
北京时间20:00,2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克将就经济前景发表讲话。博斯蒂克的立场倾向中立。尽管曾表示对降息时间的预期有所提前,他表示宁愿等待更多数据以更准确地确认经济趋势,而不是过早降息。
周四(26/9)
北京时间21:25,FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯将发表讲话。近期,曾为强鹰派一员的威廉姆斯立场有所转变。他表示,数据反映了通胀放缓取得了积极的迹象,但也强调需要看到更多的进展,以进一步增长对通胀持续迈向2%目标的信心。
周五(27/9)
北京时间01:00,2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利将与美联储理事巴尔进行炉边谈话。卡什卡利亦从过去的鹰派立场转变为鸽派。他暗示称,美国就业市场可能过度疲软,因此放松限制性政策可谓合适之举。
关键数据:PMI、初请失业金人数、GDP、个人消费支出、核心PCE、密歇根大学消费者信心、通胀率预期
周一(23/9),美国将公布9月标普PMI初值。该国制造业与服务业PMI前值分别为47.9和55.7。
周四(26/9),美国将公布至9月21日当周初请失业金人数。截至9月14日当周,申请失业金人数录得21.9万人,低于市场预期23.0万人和前值23.1万人(修正前为23.0万人)。此外,美国还将公布第二季度实际GDP年化季率终值。其前值录得3.0%。不仅于此,美国还将公布第二季度实际个人消费支出以及核心PCE年化季率终值。在第一季度中,两者分别录得1.5%和2.8%。
周五(27/9),美国将公布9月密歇根大学消费者信心指数终值。8月,该数据录得67.9。此外,美国还将公布9月一年期通胀率预期终值。该数据前值为2.8%,为今年迄今最小增速。
周线图显示美元指数震荡下跌,当前承压于102关键阻力。从MACD来看,快慢线向下运行,红色动能柱则温和收缩。指数走势和动能柱的变化呈分歧。
欧元区
关键数据:PMI、CPI、失业率
周一(23/9),欧元区、德国及法国将公布PMI初值。制造业方面,三个数据前值分别是45.8、42.4和43.9;服务业方面,三个数据前值则录得52.9、51.2以及55.0。
周五(27/9),法国将公布9月CPI。8月,该数据同比录得1.8%(创2021年7月以来最小增速),环比则录得0.5%(略低于8月的0.6%)。此外,德国将公布9月季调后失业率。8月,该数据录得6.0%,为连续第二个月保持不变。
周线图显示欧元兑美元震荡上行,当前企稳于1.0940支撑。 从MACD来看,快慢线向上运行,白色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。
英国
关键事件:英国央行公布利率决议和会议纪要。
周四(19/9)
北京时间19:00,英国央行将公布至9月19日利率决定和会议纪要。市场基本预期该央行仍将维持基准利率不变,即5.0%(此前,该央行连续七次维持利率在16年高位)。鉴于英国核心CPI相对更具粘性,贝利行长近日就对快速降息发出警告,强调称“现在宣布对抗通胀的胜利还为时过早”。
关键数据:PMI
周一(23/9),英国将公布9月PMI数据。8月,该国制造业与服务业PMI分别录得52.5和53.7。
周线图显示英镑兑美元震荡走强,当前仍企稳于1.2750支撑。 从MACD来看,快慢线向上运行,白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
日本
关键事件:日本央行公布利率决议;植田和男行长发表讲话。
周五(20/9)
北京时间11:00,日本央行将公布至9月20日利率决定。此外,植田和男行长也将于北京时间14:30召开货币政策新闻发布会。市场基本预期该央行将连续第二个月维持利率不变在0.25%。无论如何,鉴于通胀与工资数据稳健,加上经济增长强劲,一些分析师认为该央行仍有望再次加息,正如植田和男行长对于升息保留了可能性。
周线图显示美元兑日元触底反弹,当前回测144.60阻力。从MACD来看,快慢线向下运行,红色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
瑞士
关键事件:瑞士央行公布利率决议。
周四(26/9)
北京时间15:30,瑞士央行将公布至9月26日利率决议。稍早,该央行连续第二次宣布降息25个基点,至1.25%。该央行在声明中表示,对通胀地控制已取得了成效,而采取降息策略有助于支持国内经济发展。
周线图显示美元兑瑞郎低位反弹,当前收于0.8330支撑。 从MACD来看,快慢线向下运行,红色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
澳大利亚
关键事件:澳洲联储公布利率决议;布洛克主席发表讲话。
周二(24/9)
北京时间12:30,澳洲联储将公布至9月24日利率决定。决议后一小时,布洛克主席将召开货币政策新闻发布会。该央行已连续六次按兵不动,将现金利率维持在12年高位,即4.35%,政策制定者指出,数据强化了对通胀上行风险保持警惕地必要性,央行不排除采取任何措施以确保通胀得到控制。另外,澳洲联储主席布洛克亦重申,政策将保持限制性,“现在考虑降息还为时过早”。
关键数据:CPI
周三(25/9),澳大利亚将公布8月加权CPI。7月,该数据同比录得3.5%,为连续第二个月放缓。
周线图显示澳元兑美元震荡走高,当前企稳于0.66关键支撑。 从MACD来看,快慢线拐向上行,白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
新西兰
周线图显示纽元兑美元震荡上行,当前回测0.6260阻力。从MACD来看,快慢线向上扩张,白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
加拿大
关键数据:GDP
周五(27/9),加拿大将公布7月GDP。6月,该数据同比录得1.2%,环比则保持不变(0%)。
周线图显示美元兑加元回调下挫,当前承压于1.3650阻力。从MACD来看,快慢线向下运行,红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
黄金
周线图显示金价震荡上涨,当前企稳于2420支撑。从MACD来看,快慢线拐向上行,白色动能柱温和放量。金价走势基本和动能柱的变化一致。
具体关键数据及事件时间表 (GMT +8):
日期 时间 关键数据及事件
23/9/2024
(周一) 全日 日本秋分节——东京证券交易所休市。
15:15 法国9月制造业及服务业PMI初值
15:30 德国9月制造业及服务业PMI初值
16:00 欧元区9月制造业及服务业PMI初值
16:30 英国9月制造业及服务业PMI
18:00 英国9月CBI工业订单差值
20:00 2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话。
21:45 美国9月标普全球制造业及服务业PMI初值
24/9/2024
(周二) 12:30 澳洲联储公布利率决议。
澳大利亚至9月24日澳洲联储利率决定
13:30 澳洲联储主席布洛克发表讲话。
16:00 德国9月IFO商业景气指数
21:00 美国7月FHFA房价指数月率及年率
美国7月S&P/CS20座大城市房价指数月率及年率
22:00 美国9月谘商会消费者信心指数
美国9月里奇蒙德联储制造业指数
25/9/2024
(周三) 04:30 美国至9月20日当周API原油库存(万桶)
09:30 澳大利亚8月加权CPI年率
16:00 瑞士9月ZEW投资者信心指数
22:00 美国8月新屋销售总数年化(万户)
22:30 美国至9月20日当周EIA原油库存(万桶)
美国至9月20日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存(万桶)
美国至9月20日当周EIA战略石油储备库存(万桶)
26/9/2024
(周四) 14:00 德国10月Gfk消费者信心指数
15:30 瑞士央行公布利率决议。
瑞士至9月26日央行政策利率
20:30 美国至9月21日当周初请失业金人数(万人)
美国第二季度实际GDP年化季率终值
美国第二季度实际个人消费支出季率终值
美国第二季度核心PCE物价指数年化季率终值
美国8月耐用品订单月率
21:25 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话。
22:00 美国8月成屋签约销售指数月率及年率
27/9/2024
(周五) 01:00 2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利与美联储理事巴尔进行炉边谈话。
14:45 法国9月CPI月率及年率
15:55 德国9月季调后失业人数(万人)
德国9月季调后失业率
17:00 欧元区9月工业、服务业及经济景气指数
欧元区9月消费者信心指数终值
18:00 英国9月CBI零售销售差值
20:30 加拿大7月GDP月率及年率
美国8月核心PCE物价指数月率及年率
美国8月个人支出月率
22:00 美国9月密歇根大学消费者信心指数终值
美国9月一年期通胀率预期终值
28/9/2024
(周六) 01:00 美国至9月27日当周石油钻井总数(口)
Larince Zhang
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