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WikiFX Data 提供
WikiFX Data 提供更新时间: 2025-06-28
| Fidelity 评论摘要 | |
| 成立时间 | 1969 |
| 注册国家/地区 | 美国 |
| 监管 | SFC |
| 产品与服务 | 全球互惠基金、MPF和ORSO退休计划、主题和多资产投资解决方案 |
| 模拟账户 | ❌ |
| 交易平台 | Fidelity 在线，Fidelity 移动应用 |
| 最低存款 | 每月HK$1,000（月度投资计划） |
| 客户支持 | 电话：(852) 2629 2629 |
| 电子邮件：hkenquiry@fil.com | |
Fidelity 信息
成立于1969年，Fidelity 是一家受SFC监管的金融公司，提供国际投资解决方案。它不提供外汇或差价合约交易，而是专注于互惠基金、退休计划（MPF/ORSO）和主题策略。
优缺点
| 优点 | 缺点 |
| 受SFC监管 | 没有模拟账户或伊斯兰账户（无隔夜利息） |
| 丰富的互惠基金和退休解决方案选择 | 相对较高的手续费 |
| 分层费用结构有利于高余额投资者 | |
| 营业时间长 | |
| 多种账户类型 |
Fidelity 是否合法？
是的，Fidelity 受到监管。它由香港证监会（SFC）授权，持有期货合同交易许可证。许可证号码为AAG408。
产品与服务
Fidelity 提供全球互惠基金、退休计划（MPF和ORSO）以及主题投资，以满足投资者的财务目标。他们提供收入创造、可持续投资和多资产策略。
| 产品与服务 | 特点 |
| 互惠基金 | 各种货币和资产类别的全球基金 |
| 主题投资 | 基于全球趋势和创新主题的长期投资 |
| 多资产解决方案 | 结合不同资产类型的多样化投资组合 |
| 可持续投资 | 专注于ESG和负责任投资策略 |
| MPF（强制性公积金） | 根据不同风险和收入配置的退休基金 |
| ORSO（职业退休计划条例） | 雇主赞助的退休投资计划 |
| 收入策略 | 全球以收入为重点的投资选择 |
| 亚洲重点投资 | 针对亚洲市场增长机会的基金 |
账户类型
Fidelity 提供四种实盘类型：个人投资者、MPF/ORSO会员、中介机构和机构投资者。没有模拟账户或伊斯兰账户（无息账户）可用。
| 账户类型 | 适用对象 |
| 个人投资者 | 管理自己投资的个人 |
| MPF / ORSO账户 | 香港退休计划下的雇员和雇主 |
| 中介机构 | 顾问、财富管理师、金融顾问 |
| 机构投资者 | 养老金、公司和家族办公室等机构 |
Fidelity 费用
Fidelity的费用遵循分层结构——较大的投资金额享受较低的费用，而较小的投资面临较高的费用。总体而言，按行业标准来看，其成本结构属于中高水平。
| 投资方式 | 费用类型 | 投资余额（美元） | 现金基金 | 债券基金 | 股票和其他基金 |
| 一次性投资 | 销售费 | ≥ 1,000,000 | 0.00% | 0.30% | 0.60% |
| 500,000 – <1,000,000 | 0.45% | 0.90% | |||
| 250,000 – <500,000 | 0.60% | 1.20% | |||
| 100,000 – <250,000 | 0.75% | 1.50% | |||
| 50,000 – <100,000 | 1.05% | 2.10% | |||
| <50,000 | 1.50% | 3.00% | |||
| 转换费 | ≥ 1,000,000 | 0.10% | - | ||
| 500,000 – <1,000,000 | 0.15% | - | |||
| 250,000 – <500,000 | 0.20% | - | |||
| 100,000 – <250,000 | 0.25% | - | |||
| 50,000 – <100,000 | 0.35% | - | |||
| <50,000 | 0.50% | - | |||
| 月度投资计划 | 销售费 | <HK$20,000/月 | 1.00% | - | - |
| ≥HK$20,000/月 | 0.00% | - | - |
交易平台
| 交易平台 | 支持 | 可用设备 | 适用对象 |
| Fidelity 在线 | ✔ | Web（PC，Mac） | 在线管理投资组合的长期投资者 |
| Fidelity 移动应用 | ✔ | iOS，Android | 需要随时访问投资组合的投资者 |
存款和取款
Fidelity 不会对标准存款或取款方式收取任何额外费用。但是，根据所使用的方法，可能会产生银行或中介费用。每月每个基金的最低存款金额为HK$1,000，适用于月度投资计划；对于一次性投资，没有特定的最低金额要求。
| 支付方式 | 最低金额 | 费用 | 处理时间 |
| 电汇 | / | 银行/中介费用 | 收到清算资金后 |
| 汇丰银行账单支付（网上银行） | / | ❌（除代理商外的手续费） | 即时 |
| 银行汇票/出纳订单 | / | 代理银行收费 | |
| 汇丰/恒生当日直接借记 | / | ❌（资金不足可能产生银行手续费） | |
| 个人支票（香港清算） | HK$1,000,000或更少 | ❌ | |
| 个人支票（非香港清算） | / | 可能会产生收款费用 | 清算后 |
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