日本央行在3月决议中结束负利率政策,标志着日本作为全球主要经济体中最后一个退出负利率的国家,但同时承诺将继续实行宽松的货币政策。这一政策转变并未能有效提升日元价值,相反,日元兑美元汇率在2024年刷新新低。商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,对日元的空头投资在增加,反映出市场对日本央行持续宽松政策立场的预期。对冲基金自2021年以来一直在做空日元,而资产管理机构也纷纷加入空头行列。日元的未来走势在全球金融市场上引起了广泛关注,其表现成为了监测日本货币政策影响的关键。
美联储展现出更加柔和的政策立场,导致大宗商品市场出现显著波动。其中,黄金价格因美联储可能降息的预期而攀升,达到历史新高,而原油价格却因降息预期而逆市下跌。同时,可可、铜和铝等商品价格也因不同因素而经历上涨。这些市场动态反映了投资者对未来经济和政策环境的复杂预期,黄金作为避险资产得到青睐,而能源商品如原油受到经济前景不确定性的影响而下跌。此外,基本金属价格的上涨预示着对工业原材料需求的增加,尤其是在中国的双碳政策和欧洲制造业复苏的背景下。
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因为俄乌冲突紧张,投资者需要提防恐怖袭击事件造成地缘局势进一步升级,这将有望给金价提供进一步上涨动能。
FxPro汇评:金价的回落还未出现逆转
美股全线大涨,标普创今年最大涨幅,回购及借贷成本下降助力。
本周市场将继续受到央行政策、经济数据和地缘政治事件的影响。美国2月核心PCE数据预计将公布,作为美联储 “最青睐” 的通胀数据,这可能会影响市场对美联储降息预期的判断。
今日亚市现货黄金开盘在2165.43美元/盎司,最低2163.78美元/盎司,早盘金价短线上涨最高至2177.97美元/盎司,截稿前金价在2173美元附近振荡运行。
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上周03月18日和03月22日亚市盘面美元上涨,其他货币普遍持平或下跌;金价和原油皆呈下跌走势。
印度卢比兑美元汇率大幅下跌至史无前例的低点83.7,但随后在3月底小幅回升至83.5。 中国调整人民币估值政策引发亚洲货币普遍卖压。
美联储上周三如预期般宣布,将政策利率维持在5.25%-5.5%不变。修订后的预测摘要(SEP)(也被称为点阵图)显示,政策制定者仍预计将在2024年将政策利率下调75个基点,与去年12月一样。对点阵图的最初反应引发美国国债收益率下跌,并令美元承压,投资者倾向于6月份降息。美联储6月份维持政策利率不变的可能性从美联储宣布降息前的40%降至25%。在会后的新闻发布会上,美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)对通胀前景采取相对乐观的态度,迫使美元继续处于看跌压力之下。鲍威尔承认,1月和2月的通胀数据“相当高”,但他指出,这并没有改变通胀下降的总体情况,他认为,通胀数据较高是由于季节性影响。截至3月16日当周,初请失业金人数下降至21万人。此外,标普全球(S&P Global)公布的美国3月份综合PMI初值为52.2,表明私营部门的商业活动继续以健康的速度扩张。标普全球市场情报(S&P Global Market Intelligence)首席商业经济学家Chris Williamson表示,在评估PMI调查结果时,“成本的急剧上升,加上近期需求回升带来的定价权增强,意味着通胀压力在3
现货黄金市场的波动一如我们此前预期显著加大,周初金价窄幅波动,直至周四美联储结束为期两天的货币政策会议
美联储态度相对偏“鹰”,美元上周五显著上涨,恐袭或令黄金多头重展雄风
上周美联储会议维持利率不变,使得降息情绪再次抬头。根据芝商所集团的FedWatch工具,市场期货定价美联储在6月11日至12日的会议上出现首次降息的可能性约为67%。
前一个交易日10年期国债收益率大贬-1.62%,三大指数走势出现分歧,纳指0.16%、标普-0.14%与道琼-0.77%
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欧美 EURUSD 欧元上周五小幅反弹后延续走低,纽约盘时段扩大跌幅,日线报收上影线中阴线,从收盘来看,下方紧邻前低支撑区,突破后方可继续,结合4H来看,布林中轨拐头向下,MACD零轴附近运行,日内上方首要阻力1.0840,第二阻力1.0880-90,下方支撑1.0755,1.0710,保持在第一阻力下方短线有望测试第一支撑。
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