策略团队与IB推进合作时,口头介绍往往很快,但真正进入客户沟通后,最容易反复确认的通常是三类信息:策略如何运作、风险如何说明,以及遇到问题需要提供什么材料。更稳妥的做法,是提前准备一份简明的策略说明、一份清晰的风险提示,以及一份问题排查清单,并约定由谁维护版本、谁负责对外解释。这样既能减少IB转述时的信息偏差,也方便EA、量化或跟单团队在出现疑问时快速定位。材料准备得越统一,合作沟通越不容易依赖个人记忆。你们在对接策略合作时,最常缺的是策略说明、风险提示,还是排查清单?欢迎交流各自的做法。#MyTradingWeapon
策略团队与IB推进合作时,口头介绍往往很快,但真正进入客户沟通后,最容易反复确认的通常是三类信息:策略如何运作、风险如何说明,以及遇到问题需要提供什么材料。更稳妥的做法,是提前准备一份简明的策略说明、一份清晰的风险提示,以及一份问题排查清单,并约定由谁维护版本、谁负责对外解释。这样既能减少IB转述时的信息偏差,也方便EA、量化或跟单团队在出现疑问时快速定位。材料准备得越统一,合作沟通越不容易依赖个人记忆。你们在对接策略合作时,最常缺的是策略说明、风险提示,还是排查清单?欢迎交流各自的做法。#MyTradingWeapon